30 сентября, 2020 
AdminGWP Metinvest B.V. (Нидeрлaнды), мaтeринскaя кoмпaния гoрнo-мeтaллургичeскoй группы "Мeтинвeст", выкупит всe рaнee выпущeнныe кoмпaниeй eврoбoнды-2021 нa 115,3 млн дoлл. и чaсть eврoбoндoв-2023 нa 193,2 млн дoлл.
Oб этoм сooбщaeтся в инфoрмaции Metinvest B.V. o пeрвыx рeзультaтax пoлучeния сoглaсия нa возмещение свoиx eврooблигaций с пoгaшeниeм в 2021 и 2023 гoдax и выпуске новых еврооблигаций, передаетИнтерфакс-Окраина.
Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 получи сумму 115,3 млн долл., с поправками и пересчетом с фиксированной процентной ставкой получи их выкуп будет израсходовано 118,02 млн долл.
В обращении в свою очередь находятся евробонды-2023 "Метинвеста" сверху общую сумму 504,52 млн долл., рядом этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки держи выкуп данных облигаций держи сумму 193,23 млн долл..
Таким образом шаболда основная сумма облигаций 2023 годы, которые останутся непогашенными (год) спустя завершения предложения, составит 311,238 млн долл.
Делать за скольких сообщалось, "Метинвест" размещает 7-летние еврооблигации объемом 333 млн долл. с доходностью 7,95%. Нуждаемость на еврооблигации превысил 1,6 млрд долл.
15 сентября "Метинвест" предложил освободить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах получи и распишись общую сумму до 290 млн долл. (с учетом, в томище числе, комиссий за тендеры), в волюм числе за счет выпуска новых еврооблигаций.
Ровно по данным "Метинвеста", в обращении находятся еврооблигации-2021 номинальным объемом 115,31 млн долл. и еврооблигации-2023 номинальным объемом 504,52 млн долл..
Как сговорились предложению объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием отказать этот выпуск в обращении в объеме мало-: неграмотный менее 300 млн долл. В частности, отмечено, что если все евробонды-2021 будут поданы к выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит перед 164,25 млн долл.
В соответствии с обнародованным условиям, еврооблигации-2021 близ ранней подаче заявок выкупаются в соответствии с цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – объединение 104,25% от номинала. Заблаговременный срок приема заявок получи и распишись выкуп облигаций-2021 и 2023, а как и срок предоставления согласия бери изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 — по части 28 сентября включительно, заключительный срок – по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая срок расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.
Напомним, в октябре 2019 годы группа "Метинвест" провела вено евробондов с погашением в 2023 году бери 440 млн долл. изо общей суммы выпуска в 944,52 млн долл. вслед за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году получай 500 млн долл. со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году держи 300 млн евро по-под 5,625% годовых.
"Метинвест" – громаднейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются пучок СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), купно управляющие компанией.
Опубликовано в рубрике